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#5月财经新势力#
尉俊毅
投资咨询从业证号：Z0018233
铁矿
【交易策略】
上周铁矿价格走势偏弱。5月份市场对地产需求的悲观预期再起，同时终端数据仍未好转，4月份地产新开工同比持续低位运行，基建和制造业投资边际放缓，下游终端钢材需求仍处于弱复苏阶段。本轮黑色产业链价格从高位回落之后市场情绪面已经得多较多消化，同时铁水产量高位下降斜率放缓。当前下游钢材需求主导盘面价格走势，从高频数据来看粗钢表需边际走弱，5月份国内粗钢表需同比增加2.3%，而建材表需同比回落超4%，同时市场对建材的偏弱预期并未改变，而今年前4月净出口钢材的大幅增加在5、6月份环比会显著回落。从铁元素替代效应来看，近期废钢日耗和到货较快下滑，年初至今废钢日耗同比降幅13%，在当前下游需求难以承接高铁水背景下，废钢日耗降幅可能大于铁水降幅，因此当前铁矿供需紧平衡有望延续，进口铁矿港口库存并未进入累库周期，预计价格底部宽幅震荡。
【相关价格】
青岛港PB粉现货775（+30），折标准品817；超特粉现货648（+23），折标准品874；卡粉现货872（+22），折标准品827；最优交割品为PB粉，现货775（+30），折标准品817，主力合约基差107。
【重要资讯】
1、中钢协党委书记、执行会长何文波在中天钢铁、龙腾特钢和天工国际实地调研时表示，当前市场形势对所有钢铁企业都是一个严峻考验，对新投产的大型钢铁项目的挑战会更大。
2、国际货币基金组织略微调高2023年的全球增长前景。预计2023年全球经济将增长2.9%，较去年10月份预测的2.7%有所改善。
3、5月26日，全国主港铁矿石成交90.00万吨，环比减5.2%；237家主流贸易商建材成交17.91万吨，环比增33.8%。(以上观点仅供参考，不作为入市依据。)
银河期货
钢材
【交易策略】
周末方坯价格暂稳，钢厂在前期的低利润影响下，5月铁水产量持续下降，废钢日耗大幅下跌，但铁水产量同比仍高，对库存产生压力。其中热卷产量增幅比螺纹更高。需求仍然承压，但建材内部促会先分化，其中房建为主的建材需求小于基建、制造业需求为主的钢材，整体具体到项目的订单仍然较少。地产方面，目前仍然处于慢复苏的状态，供给端扩张能力受制于资金尚未恢复，消费端居民对未来的预期仍然谨慎。但基建端仍有扩张预期，后续专项债发行进度会进一步加快预计三季度基本完成全年3.8万亿元发行任务，仍将拉动一定粗钢需求。
宏观上今年国内经济市场处于K型复苏阶段，内需仍然收缩，国内急需新的政策段刺激以解决供应方面的问题。预计6月进入钢材消费淡季，市场的交易重心又从现实转向预期，整体钢材在供给增长，需求低迷的情况下维持偏弱震荡的走势，而下方空间重点在于碳元素。国内今年煤炭供应持续增长的情况已基本确立，叠加海外衰退风险下外煤价格同样走跌。若动力煤价格继续下挫，可能引起更多的负反馈，为钢材留出下行空间。
具体策略：
单边：在前期探底过后预期维持震荡，静待远月做多机会。
套利：10-1反套可持有，逢高做空卷螺差。
期权：观望。
【现货价格】
现货：网价上海地区螺纹3530元（-），北京地区3560（-），上海地区热卷3780元（-），天津地区热卷3660（-）。
【重要资讯】
1、据Mysteel周度高炉钢厂调研样本，本周实际检修/复产合计日均影响量为2.16万吨，从分区域看本周检修/复产影响量来看，华北、华南影响量较为明显，主要受前期高复产影响下，全国高炉产能利用率也在短期小幅回升。从下周来看，预计日均检修/复产合计影响量小幅下降0.5万吨，产能利用率将出现小幅的回调。
2、5月28日秦皇岛卢龙普方坯出厂含税价格稳，执行3300。（元/吨）(以上观点仅供参考，不作为入市依据。)
银河期货
焦煤焦炭
【交易策略】
周末煤焦现货稳中偏弱，焦炭现货降价第九轮50元/吨左右落地，累计700元/吨左右。从基本面来看，近期铁水增产，钢厂对煤焦的刚性采购情绪上升。但动力煤价格近期不断走跌，煤矿复产，或拖累焦煤价格。叠加近日钢材价格大幅下跌，使得钢厂进入亏损区间，同样也会影响后续采购需求。目前市场下游预期仍然偏弱，预期短期仍然跟随钢材维持偏弱的走势。目前海外宏观风险加剧，国内煤矿延续保供政策，但一旦动力煤价格支撑力不足，焦煤/动力煤比值修复，跨界煤种重新回流炼焦煤，焦煤价格或将继续下移，国内需求不及预期，也可能导致负反馈的持续。后期需关注国内外宏观政策、动力煤市场、成材需求、铁水减产力度、海外煤走势、国内疫情等。
单边:跟随成材区间操作
套利：观望
期权：观望
【相关价格】
汾渭数据日照港焦炭现贸易现汇出库1850元，测算港口现货焦炭仓单1989-2024元/吨左右。汾渭数据单一山西煤仓单1330元左右，汾渭数据测算蒙5沙河驿仓单价格1390元/吨左右。
【重要资讯】
1、5月28日唐山九江喷吹煤采购招标，无烟喷吹1150元/吨，较上期下调70元/吨；烟煤830元/吨，较上期下调150元/吨，均现金含税到厂。
2、【汾渭信息】进口焦煤讯，海外需求仍无明显起色，市场交投氛围清淡，本周澳洲煤价小幅下跌，不过与当前国内报价相比仍小幅倒挂，考虑到海外终端观望情绪浓厚，澳洲煤价仍有一定降价压力。港口现货方面，近日盘面大跌后，下游采购情绪再度降温，港口成交在周初稍有好转后也再度回归平静，部分贸易商报价开始松动，其中京唐港俄罗斯煤低灰k4部分现货报价1400-1500元/吨左右，部分报价下跌50-70元/吨左右；俄罗斯k10部分报价1400元/吨左右，周环比基本持平。(以上观点仅供参考，不作为入市依据。)
王颖颖
投资咨询从业证号：Z0014913
银河期货
镍及不锈钢
周五夜盘伦镍走势偏弱，沪镍略强。宏观层面，美国消费数据超预期、债务上限接近达成，均令市场氛围好转，但更倾向于悲观情绪的缓解，而非转向乐观。产业方面，硫酸镍下游需求企稳，小动力电池及容量电池带动中镍三元需求回暖，但高镍三元表现不佳，上游生产亏损减产，等待中间品产量进一步释放，硫酸镍价格持稳一周，市场观望情绪浓厚。不锈钢6月预计仍将重复5月高排产，但实际产量不及预期的模式，对镍消费有一定提振。然而6月供应也将增加更多，特别是进口货源到港的预期，缓解现货矛盾。现货市场临近月末，贸易商出货意愿较强，升水环比下调。短线近月合约受低仓单高持仓影响，月底前较为强势，但随着时间推移，镍价中枢仍将下移，保持反弹结束后做空的思路。
不锈钢周五夜盘走势震荡。终端需求接近淡季，承接能力有限，但供应端依然有大户在控货挺价，导致库存和仓单仍在去化，盘面走势相应获得支撑。原料价格因钢厂仍有增产意愿，且流通货源受限，价格保持坚挺，NPI最新成交1140元/镍，高碳铬铁9000-9200元/50基吨，钢厂利润进一步压缩至微亏的状态。现货市场临近月末贸易商面临换现压力，价格虽然有小幅普涨，但出货较为灵活。目前盘面又开始贴成本运行，6月如果钢厂有意增产，成品价格压力将更大。短期价格走势震荡偏强，但仍未脱离前期构建的宽幅震荡区间，建议观望为主。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
铜
上周五伦铜价格反弹，宏观方面，美国总统拜登和国会共和党领袖麦卡锡周六晚间就提高联邦政府31.4万亿美元债务上限达成初步协议，结束了持续数月的僵局。基本面方面，上周全球铜库存下降1.58万吨至34.29万吨，其中国内社会库存下降0.51万吨，保税区铜库存下降2.41万吨，LME铜库存增加5750吨，COMEX铜库存增加62吨。中国冶炼厂出口到LME的铜陆续到货，LME发生交仓。国内方面，低价刺激下游买货，加上废铜减少，现货升水高企，进口窗口打开，国内社库及保税区库存去库超预期。价格端来看，美国债务上限问题达成协议，市场风险情绪回升。基本面方面，海外库存处于垒库状态中，国内去库超预期主要是废铜原因，如果价格出现反弹，废铜抛出将对现货市场构成冲击。图形上来看，铜价跌破66000以后形成新的阻力，预计本周铜价在62000-66000区间内波动。期现角度来看，随着价格反弹以后废铜的抛出，现货升水可能会受到抑制，预计现货升水会出现小幅回落。(以上观点仅供参考，不作为入市依据)
银河期货
锌
周五夜盘沪锌维持反弹的走势，在连续增仓加速下跌后近两个交易日减仓反弹，宏观情绪和市场情绪暂时缓解，沪锌2307合约从最低点18600反弹至周五夜盘收盘19555元/吨，反弹近千元；宏观方面，周五美国经济数据显示耐用消费品增速环比增加1.1%，远超市场预期的好，个人消费支出同比增加0.8%，彰显出美国消费型经济在4月份增速仍然较强，提振金属信心，美国债务上限临近到期达成一致的概率较大，情绪趋于缓解；此外，国内市场小作文不断，虽多为虚假夸大消息，但是国内对政策刺激期待已久，且工业品价格连续下跌后，止盈的需求伴随信心短暂提振导致商品共振减仓反弹；产业方面，价格跌破万九关口后，国产矿冶炼厂利润被大幅压缩，矿山利润也一度转负，进一步打压锌价的盈亏收益比大幅下滑，而驰宏宣布减产的消息也提振了市场多头信心；交易策略方面，目前锌价超跌反弹，宏观情绪和产业端修复，但是供应端的压力伴随进口及再生锌的投产仍旧较大，需求也暂未有明显改变，预计锌价反弹后再度进入震荡市，反弹高度需要关注后续产业端减产检修的跟进情况，短期关注20000元一带的压力位（以上观点仅供参考，不做为入市
银河期货
铝
周五夜盘沪铝窄幅震荡整理，在日盘大幅反弹后陷入震荡，AL2307合约反弹至18155元/吨；本轮反弹的主要驱动在于宏观情绪的好转，商品共振反弹；宏观方面，周五美国经济数据显示耐用消费品增速环比增加1.1%，远超市场预期的好，个人消费支出同比增加0.8%，彰显出美国消费型经济在4月份增速仍然较强，提振金属信心，美国债务上限临近到期达成一致的概率较大，悲观情绪趋于缓解；此外，国内市场小作文不断，虽多为虚假夸大消息，但是国内对政策刺激期待已久，且工业品价格连续下跌后，止盈的需求伴随信心短暂提振导致商品减仓反弹；基本面方面，煤炭价格加速下跌，目前5500卡跌破900元/吨后继续下跌，成本支撑持续不断的下移，冶炼利润大幅放大；而供应方面，即将进入6月份，云南复产即将展开，而现货市场需求伴随近期价格回落采购氛围好转，但是月差较大，刺激市场流通货源宽松；交易策略方面，本轮铝价承压的核心驱动在于宏观氛围的打压为主、产业成本塌陷以及对供需转弱的预期为辅，但是临近周末市场宏观情绪好转；至于供应端释放产量还需等7月中旬，需求走弱的较为缓慢，结构化因素导致铝锭库存持续去化提振市场信心，所以产业端除成本大幅崩塌外，短期还具有一定的韧性，这也是本轮的下跌远月跌幅明显大于近月的因素，空头头寸集中于远月，正套资金头寸的空单也集中在远月，导致近月坚挺远月乏力；空单可背靠主力合约18400一带轻仓试空（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
锡
上周沪锡价格反弹，宏观方面，美国总统拜登和国会共和党领袖麦卡锡周六晚间就提高联邦政府31.4万亿美元债务上限达成初步协议，结束了持续数月的僵局。基本面方面，SMM锡锭三地社会库存总量为10702吨，较上周下降590吨；LME锡库存周内增加90吨。锡精矿供应依然紧张，1-4月累计进口量为74171吨，累计同比-29.05%。不过精锡冶炼厂生产多数冶炼企业表示近期后续的生产依然维稳，不过也反馈国内锡矿和废锡等原料供应依然紧张，近期采购锡矿难度有所增加，个别冶炼企业也表示，后续将减少生产设备中电炉的运行数量，以应对当下原料供应紧缺的状态。消费端上周前半周随着价格下跌，焊料企业采购需求大幅释放，市场成交火热，但是下半周企业成交趋于低迷。价格方面，锡基本面供需两弱，社会库存维持在高位，预计目前锡价震荡筑底,后续锡矿紧张会逐步传导到精锡，等待精锡冶炼厂减产，社会库存从垒库转向去库，锡价会迎来上涨行情。(以上观点仅供参考，不作为入市依据)
银河期货
铅
沪铅近期维持弱势，消费淡季市场整体冷清，下游消费淡季叠加成品库存较高，电池厂采购节奏较为一般，而废旧电瓶供应偏紧，冶炼厂原料到货不足，价格较为坚挺；交易策略方面，原料紧张限制了再生铅产能释放的进度，竞争采购导致成本支撑较强，且冶炼厂硫酸胀库情况会抑制再生铅厂开工，整体仍呈现震荡整理的走势，维持高抛低吸的操作（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
贵金属
上周五，美元和10年美债收益率高位震荡，贵金属在近期低位暂时止跌调整，小幅回补跌幅，其中，白银表现好于黄金。美债债务上限危机方面，总统拜登与共和党领袖麦卡锡之间的会谈取得明显进展，缓解了市场的紧张情绪，周末期间（当地时间27日），两党已就债务上限问题达成初步协议，限制了两年内的开支，后续拜登和麦卡锡需要引导达成的框架协议获得最终立法通过，预计开市后贵金属下方的支撑将受避险情绪回落的影响而进一步减弱。数据方面，美国PCE数据整体超预期，4月PCE物价指数月率上涨0.4%，4月PCE物价指数年率则从上个月的4.2%升至4.4%，而不包括食品和能源的核心PCE指数月率由0.3%升至0.4%，核心PCE年率则从4.6%意外上升至4.7%。这组数据表明更广泛的通胀率似乎已经停留在4%-5%的区间，降通胀的进展出现一定停滞迹象，这让美联储是否继续加息的决定变得更加复杂。当前市场对美联储6月加息25bps的押注以升温至66.5%，持续利多美元和美债收益率，同时打压作为非孳息资产的贵金属，预计短期内贵金属将持续承压偏弱运行。
从技术面看，美元强劲反弹;伦敦金连续跌破多个支撑位并下破60日均线，MACD死叉延续且下穿零轴，整体仍偏空运行，下方考验1934附近的支撑，上方关注5日均线;伦敦银MACD绿柱缩小、出现阳包阴的形态，有止跌迹象，下方关注前低22.68，上方关注10日均线。沪金下方支撑关注4月27日低点444.5，上方关注5日均线;沪银反弹至5300-5400这一支撑密集区中的偏上位置，MACD绿柱缩小，同样有止跌迹象，下方关注前低5270，上方10日均线。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）
宋阳
投资咨询从业证号：Z0000551
银河期货
原油
【市场情况】
原油结算价：WTI2307合约71.83跌2.51美元/桶或3.38%；Brent2307合约76.26跌2.10美元/桶或2.68%。SC2307涨6.0至529.6元/桶，夜盘跌11.3至518.3元/桶。Brent首次行价差0.27美金/桶。
【重要资讯】
路透社28日报道，在乌克兰首都基辅准备在当天庆祝建城日之际，俄罗斯连夜对基辅发动了多轮空袭。乌克兰空军称，它击落了俄罗斯发射的54架无人机中的52架，称这是俄军使用伊朗制造的无人机实施的“最大规模”袭击。
美国时间5月27日（周六）白宫与共和党在削减开支的谈判上取得了进展。双方原则上达成一项旨在解决债务上限僵局的协议，将债务上限提高两年至2024年总统大选结束后。
消费者支出在3月增长0.1%后，4月跃升0.8%，高于预估的增长0.4%。4月整体与核心个人消费支出(PCE)物价指数环比及同比均高于3月。数据公布后，美国利率期货合约的隐含收益率显示，交易员认为美联储在6月会议上加息25个基点的可能性约为60%。
美国夏季出行高峰即将于本周正式开启。OPEC+新一轮会议将于6月4日召开。
贝克休斯数据显示，截止5月26日的一周，美国在线钻探油井数量570座，为2022年5月以来最低，比前周减少5座；比去年同期减少4座。同期美国天然气钻井数137座，为2022年3月以来最低，比前周减少4座；比去年同期减少14座。
【交易策略】
美国债务上限问题短期得以解决，但协议实际执行结果仍有待观望。本周事件性驱动较多，市场关注OPEC新一轮会议上对于产量政策的指引，以及美联储未来的利率政策，油价呈现宽幅波动的局面。下半年原油供应收紧且需求仍有增长空间，偏紧格局未证伪的前提下，Brent参考70-80美金/桶区间。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
沥青
【市场情况】
BU08夜盘收3672点（+0.47%）。
现货市场，5月26日山东沥青现货3650-3790，华东地区3660-3870，华南地区3680-3760。
成品油基准价：山东地炼92#汽油-29至8302元/吨，0#柴油-45至7146元/吨，山东3#B石油焦价格-60至2100元/吨。
【重要资讯】
周末山东地区部分低端价格小幅推涨，高端价格维持稳定，炼厂出货不一，部分执行合同出货为主，降雨导致刚需略显平淡，实际成交整体一般；华东地区主力炼厂维持间歇生产，供应相对较为充裕，实际刚需略显一般，汽运出货有限，部分发船运为主。（隆众）
【交易策略】
成本端油价高位震荡，周五日内市场有关于特别国债的消息传出，部分基建品种价格大涨，沥青价格盘中反弹。市场对于消息面的敏感性反映出当前需求现实和预期的悲观，但乐观预期难以证实，沥青自身供需压力依旧偏大。短期原料矛盾暂时缓和，累库压力下沥青价格缺乏上行空间。沥青预计宽幅震荡，BU2308参考3500-3800区间。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
燃料油
【市场情况】
FU09合约夜盘收2957（+0.10%）。LU08合约夜盘收3930（+0.54%）。新加坡纸货市场，低硫Jun/Jul月差8.00至9.00美金/吨，高硫Jun/Jul月差维持3.25美金/吨。LU08/07内外价差22.7美金/吨，FU09/08内外价差7.7美金/吨。
【重要资讯】
根据最新的航运和港口数据，在截至5月22日的7天里，阿联酋富查伊拉港(Port of Fujairah)的成品油库存在三周内首次下降，原因是用于发电和航运的燃料油出口增加。
数据显示，本周重质馏分油库存下降17%，至1115.5万桶，为今年最大百分比降幅，也是四周来首次下降。
当地贸易商表示，终端用户对高硫燃料油船加油和出口的健康需求，降低了富查伊拉港附近的库存，但总体库存仍充足，可供下游运输。
【交易策略】
燃料油单边跟随成本原油震荡。传统低硫供应地区出口持续低位下，中东AL-Zour表示第三套CDU将于6月投产，增加了供应预期，低硫供应整体能满足当前较弱的下游低硫船燃需求。汽油需求增长，成品油去库，对低硫基本面起到一定支撑。低硫裂解环比偏强震荡。旺季背景下高硫裂解继续强势震荡，建议观望。美国炼厂开工率维持在91%以上高位，进料需求预期上涨，中国炼厂原料需求短期内仍存在，上周暂无中石油现货窗口报价寻购，高硫基差小幅下行。中东高硫发电需求弥补和承接逐渐下行的南亚高硫发电需求，中东高硫维持净进口量增长状态。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
纸浆
【市场情况】
期货市场：小幅震荡。SP主力09合约报收5142点，下跌-26点或-0.50%。
现货木浆市场：山东地区进口阔叶浆市场供应量平稳，业者根据自身情况出货，下游意向接货价偏低位整理。市场部分含税参考价：金鱼4350-4400元/吨，小鸟4300-4350元/吨。江浙沪地区进口化机浆市场可外售货源稀少，业者交付合同为主，市场基无货源流通，可参考山东地区价格，叠加物流成本后，部分牌号含税参考价4000-4050元/吨。（卓创资讯）
现货瓦楞原纸：华南地区瓦楞纸市场价格略有下滑。目前华南地区含税自提.现款现汇市场价格：华南地区A级高瓦120g报2800-2960元/吨，华南地区AA级高瓦120g报2900-3090元/吨。川渝地区瓦楞纸市场大势维稳，需求表现一般。目前含税现款现汇自提市场价：川渝地区AA级别120g高强瓦楞纸在2900-3150元/吨。（卓创资讯）
现货双胶纸：上海地区双胶纸市场订单一般，价格趋弱调整。目前经销商出货含税市场价：70g华劲双胶纸现金含税参考价6100-6200元/吨。山东泉润纸业双胶纸订单平平，价格稳中略有趋弱。目前48-90g混浆双胶纸出厂现金含税参考报价5100元/吨左右，原浆双胶纸5200-5300元/吨。（卓创资讯）
【重要资讯】
援引全球印刷与包装工业消息：近日，废纸进口供应有限和需求疲软继续打击东南亚（SEA）和..地区的纸张和纸板市场。尽管如此，当一些与中国纸厂相关的生产商购买了主要产自美国的旧瓦楞纸箱（OCC）的进口产品时，尽管总量较少，但卖家还是看到了一些积极的迹象。由于市场低迷，从韩国、..地区、东南亚到印度，亚洲各地的包装厂都出现了大量停工。在越南，一家主要的纸板生产商表示，尽管其工厂没有关闭任何机器，但其所有工厂的生产已放缓至70%的平均开工率。几个月来，该客户一直在削减OCC进口吨数，从之前的每月几万吨减少到最近的每月不到10,000吨。区域生产商还表示，他们可以依靠低价的本地回收的废纸来补充耗尽的OCC库存。越南和泰国当地OCC的价格比进口材料便宜得多。
【交易策略】
今日适逢美国阵亡将士纪念日，当地休市。截至上周五，上期所SP合约库存小计周环比累库+4.3%，报收36.39万吨，同比去库-20.5%。SP09合约关注5070点近日低位处的支撑。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）
银河期货
天然橡胶及20号胶
【市场情况】
RU相关：RU主力09合约报收11885点，上涨+10点或+0.08%；..JRU主力10合约报收207.7点，上涨+0.7点或+0.34%。截至前日12时，云南WF报收11450-11500元/吨，产地标二报收10250-10350元/吨，泰国烟片报收12950-13350元/吨，越南3L报收11250元/吨。
NR相关：NR主力08合约报收9545点，上涨+15点或+0.16%；新加坡TF主力08合约报收132.3点，上涨+1.6点或+1.22%。截至前日18时，青岛保税区美元胶市场报价上涨15-25美元/吨。烟片胶船货报收1550-1560美元/吨，泰标现货或近港船货报收1360-1370美元/吨，马标现货或近港船货报收1360-1370美元/吨，泰混现货或近港船货报收1335-1345美元/吨。人民币混合胶现货报收10500-10600元/吨。
合成胶相关：华北丁苯1502报价11000-11200元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价10200元/吨。华东丁二烯报价6900-7000元/吨。
【重要资讯】
援引QinRex消息：近日，泰国橡胶局局长纳功表示，2023年第二季度的橡胶价格仍在窄幅波动，但有上涨的趋势，因为全球经济逐步复苏，特别是以橡胶作为主要原材料的汽车行业需求增大。今年3月全球轻型车辆销量比去年3月高出+11.6%，原因是生产链的放宽和中国赶在税收优惠措施结束前加快购买汽车。同时，过去全球汽车组装数量持续增长为+7.1%，而印度增长最多，达+23.1%；德国增长+10.8%；美国增长+9.7%，这对轮胎价格来说是利好因素。纳功指出，对于2023年天然橡胶的需求情况，最近，天然橡胶制造商协会（ANRPC）预测，全球对天然橡胶的需求量约为1491.2万吨。另外，英国LMC公司在今年4月发布的橡胶公告（Rubber Bulletin）指出，预计全球对橡胶的需求量将逐渐增加，但全球产量有所减少。同时，美国轮胎制造商协会（USTMA）预测，今年美国轮胎出货量将增加，这些因素都有利于未来的橡胶价格。
【交易策略】
今日适逢科特迪瓦圣灵降临节，当地休市。泰国降雨终有所增加，10周累计加权降雨量报收138mm，低于往年同期水平（370mm），但幅度较上周收窄。截至上周五：上期所RU合约由于老烟片仓单注销，库存小计周环比去库-0.9%，报收18.25万吨，高于库存期货0.47万吨。累库速率周环比（相对）加速+21.5%；能源中心NR合约库存小计周环比累库+1.4%，报收6.62万吨，年同比去库-33.5%。RU09合约宜观望；NR08合约少量试多，宜在9490点近日低位处设置止损。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）
银河期货
塑料
【市场情况】
上周五塑料触底反弹，日盘L2309收于7639，下跌0.16%或12点，夜盘L2309收于7710，上涨0.93%或71点。现货方面，华北大区LLDPE主流成交价格在7680-7850元/吨，环比跌20-70元/吨。华东大区LLDPE主流成交价格在7830-8100元/吨，价格较上一工作日小幅回落。华南大区LLDPE主流成交价格在7700-8000元/吨，环比变化不大。
【重要资讯】
1、今日主要生产商库存水平在75.5万吨，较前一工作日累库6.5万吨，增幅在9.42%；去年同期库存大致71万吨。
【交易策略】
近期油制利润压缩明显，塑料估值偏低。新产能方面，PE投产暂告一段落，存量装置方面，PE检修仍旧较多。进口前期低位，未来1-2月预期维持低位。需求端，下游开工进一步下滑，内需弱势，外需存走弱预期。短期价格步入震荡，中期方向仍旧偏空。（观点仅供参考，不作为买卖依据)
银河期货
甲醇
【市场情况】
期货市场：期货盘面震荡反弹，最终报收2061（+63/+3.15%）。
现货市场：生产地，内蒙南线报价1900元/吨，北线报价1900元/吨。关中地区报价2000元/吨，榆林地区报价1900元/吨，山西地区报价1980元/吨，河南地区报价2060元/吨。
消费地，鲁南地区市场报价2100元/吨，鲁北报价2140元/吨，河北地区报价2120元/吨。西南地区，川渝地区市场报价2210元/吨，云贵报价2250元/吨。
港口，太仓市场报价2180元/吨，宁波报价2150元/吨，广州报价2120元/吨。
【重要资讯】
截至2023年5月26日，中国甲醇样本到港量为24.31万吨，较上周下跌14.16万吨，环比跌幅36.81%，周期内进口船货抵港明显缩减，终端工厂卸货速度稍有影响。
【交易策略】
近期，随着期货连续下跌，现货市场情绪转向悲观，厂家积极货为主，贸易商低价抛售手中货物，下游整体压价采购，刚需观望。下游终端补库基本结束，南北线主流厂家竞拍价格持续下跌，竞拍参与者积极性有所降低，竞拍流拍严重，贸易商转单价格跌至1900元/吨，需求支撑进一步减弱。鲁北地区需求尚可，地炼利润可观，但原料库存高企，采购量有限，且少数厂家压价采购，招标价格不断下跌。港口地区库存窄幅回升，刚需持续拿货，基差坚挺运行，低库存下刚需消耗，但进口增量预期较强，市场情绪相对偏弱。不过随着期货跌至2000元/吨以下，市场恐慌情绪略有缓解，今日市场传言华东某60万吨MTO有重启预期，对当前疲软的市场有所提振，期货触底大幅反弹，在煤价跌幅不明朗及需求端无法证伪前提下，暂时观望为主。（以上观点仅供参考，不做入市依据）。
银河期货
尿素
【市场情况】
期货市场：尿素期货盘面低开后震荡反弹，最终报收1662（-14/-0.84%）。
现货市场：尿素出厂报价弱势下跌，河南中小颗粒出厂报2040-2050元/吨，山东中小颗粒出厂报2050-2090元/吨，河北中小颗粒出厂报2040-2080元/吨，山西中小颗粒出厂报1870-1980元/吨，安徽中小颗粒出厂报2190-2210元/吨，新疆中小颗粒出厂报2350-2370元/吨，内蒙出厂报1900-1950元/吨。
【重要资讯】
截至2023年5月26日，山东临沂复合肥样本生产企业尿素需求量1250吨，较上周减少80吨，环比跌6.02%。随着主流地区麦收农忙的展开，复合肥的销售也进入高峰期的后半段，生产基本根据订单情况，原料需求呈现下降预期。
【交易策略】
周末至今，国内主流地区尿素现货价格弱势运行。山东地区下游需求持续低迷，厂家经过一段时间降价后收单依旧稀少，改变销售模式，采取后结算模式，同时月底前临沂地区复合肥将陆续全部停产，需求将断崖式下滑，预计出厂报价继续下跌为主；临沂地区贸易商出货受阻，继续降价促销为主；山西地区整体需求低迷，外发受阻，厂家新单成交乏力，持续降价促销；内蒙地区企业库存高企，出货压力加大，出厂报价继续领跌；河南地区前期检修装置陆续回归，供应宽松，下游需求低迷，新单成交停滞，库存压力增大，出厂报价继续下滑；河北地区出口受阻，成交乏力，出厂报价跌幅扩大；安徽、两湖、江苏地区市场低迷，出厂报价跟跌为主。一方面，当前原料煤价格开始弱势松动，尿素价格连续大跌，部分固定床工艺开始亏损，但厂家暂无减产意愿，华北装置陆续回归，尿素开工率高位，供应宽松，日均产量在17万吨，出货困难，库存大幅增加，价格延续跌势。另一方面，终端需求异常低迷，复合肥成品积压销售不畅，临沂复合肥企业全面停工，原料采购乏力，胶合板厂及三聚氰胺消费淡季，尿素企业连续降价后并不能刺激下游需求释放，整体需求对价格支撑较弱，预计尿素价格延续跌势。（以上观点仅供参考，不做入市依据）。
银河期货
煤炭
【市场情况】
5月26日，港口市场5500大卡市场报价870-890元/吨，5000大卡市场报价780-790元/吨，4500大卡市场报价680-690元/吨。内蒙地区煤5500大卡价格710-750元/吨，5000大卡价格590-640元/吨，4500大卡价格480-520元/吨。榆林地区非电企业用煤6000大卡价格790-830元/吨，5800大卡价格740-790元/吨；山西非电企业用煤5500大卡价格700-750元/吨，5000大卡价格610-660元/吨，4500大卡价格520-570元/吨。
【重要资讯】
2023年1-4月份，我国从蒙古国、澳大利亚、俄罗斯和印度尼西亚进口煤炭数量同比均出现明显增加，同比涨幅分别为423%、135%、134%和73%。
【交易策略】
周末，神华港口下水价格持续下跌，近期，国际煤炭市场价格开始大幅下挫，进口煤投标价格连破新低，打压国内市场情绪，近期，港口市场恐慌情绪开始蔓延，报价跌幅扩大，受港口拖累，坑口情绪转差，普跌为主。港口地区库存连创新高，江内库存持续创新高，正值电煤需求淡季，电厂库存在长协和进口煤大量补充下，库存持续创新高，内贸煤采购情绪低迷，随着西南降雨逐渐增多，水电蓄水环比大幅改善，迎峰度夏水电替代效应稳步增强，预计本周港口煤价大幅下挫为主。坑口地区，随着西安重要会议陆续结束，榆林地区前期停产煤矿陆续复工，供应逐渐增加，而坑口需求疲软，坑口价开始下跌。（以上观点仅供参考，不做入市依据）。
银河期货
PVC
【市场情况】
上周五日盘V2309收于5755，上涨0.98%或56点，夜盘V2308收于5771，上涨0.28%或16点。现货市场，PVC现货市场交投平静，5型电石料价格华东主流现汇自提5540-5670元/吨，乙烯法区域内5700-5800元/吨。广州PVC价格午后小幅上涨，但整体成交较差，下游追涨意向不高，场内观望为主，现货成交主流在5650-5750元/吨。
【重要资讯】
1、隆众资讯，上周乌海市场主流贸易价格稳定在3150元/吨，预计今日乌海电石价格下调50元/吨至3100元/吨。
2、上周PVC行业库存在96.25万吨，环比减少3.60%（3.59万吨），同比增加49.66%（31.94万吨）；上周PVC社会库存在46.79万吨，环比减少3.64%（1.77万吨），同比增加39.16%（13.17万吨）。上周生产PVC生产企业库存49.46万吨，环比减少3.55%（1.82万吨），同比增加61.17%（18.77万吨）。
3、上周PVC下游制品企业开工率在51%，环比减少2.01%，同比增加3.12%。型材开机率在43%，环比减少3.88%，同比增加7.38%；管材开机率51%，环比减少0.27%，同比增加3.73%。
【交易策略】
上周PVC行业继续去库，行业开工下降0.49个百分点至71.58%，检修有所增加。需求端，PVC下游制品开工环比进一步下降，出口签单进一步减少，外盘价格继续走低，内外需双弱，短期价格震荡。中期高库存+新产能投放+弱需求，中期逢高沽空。（观点仅供参考，不作为买卖依据)。
银河期货
PTA
【市场情况】
上周五TA2309主力合约日盘收于5390(-28/-0.52%)，夜盘收于5450(+60/+1.11%)。现货方面主港基差09+170，6月MOPJ在596美元/吨CFR，昨日PX估价在983美元/吨，较上一日下跌5美元/吨。
【重要资讯】
据CCF统计，截止上周五，中国PX开工率71.9%，周环比上升0.4%，亚洲PX开工率周环比下降0.2%，中国PTA开工率71.8%，周环比下降7.9%，下游聚酯开工率90.1%，周环比上升1.2%，江浙加弹和织机的开工分别在82%和73%，周环比持平，江浙印染综合开工周环比下降1%至77%。涤纶长丝平均库存天数18.83天，周环比下降2.3天。
【交易策略】
上周PTA基差走弱，聚酯产销阶段性放量，PTA现货加工费缩至300元/吨以内。供应方面四川能投、嘉通能源、恒力石化、福建百宏检修影响下PTA开工率下降明显，以上装置检修时间在2-3周内，6月下旬PTA供应将呈现回升。五一节后下游聚酯开工连续提升，终端开工相对稳定，5月中下旬江苏宿迁有两套合计60万吨/年的聚酯新装置投产，分别配套生产长丝和短纤，聚酯库存目前压力可控，终端库存较高，短期TA供需矛盾不大，价格震荡偏强，中期仍面临累库压力，pta价格上方阻力较大。（以上观点仅供参考，不做入市依据)
银河期货
PP
【市场情况】
上周五日盘PP2309收于6944，下跌0.54%或38点，夜盘PP2309收于6986，上涨0.60%或42点。现货方面，华东现货市场拉丝主流价格在7100元/吨，较上一工作日降50元/吨；华北市场主流价格在7000元/吨，较上一工作日持平；华南市场主流价格7230元/吨，较上一工作日持平，西北市场主流价格在7040元/吨，较上一工作日持平；美金市场收于930美元/吨，较上一工作日持平。
【重要资讯】
1、今日主要生产商库存水平在75.5万吨，较前一工作日累库6.5万吨，增幅在9.42%；去年同期库存大致71万吨。
【交易策略】
近期油制利润压缩明显，PP估值偏低。新产能方面，PP仍旧面临较多新产能投放压力，存量装置方面，PP检修仍旧较多。进口前期低位，未来1-2月预期维持低位。需求端，下游开工明显进一步下滑，内需弱势，外需存走弱预期。短期价格震荡，中期方向仍旧偏空。（观点仅供参考，不作为买卖依据)
银河期货
PF
【市场情况】
上周五PF2307主力合约日盘收于7092（-44/-0.62%)，夜盘收于7104(+12/+0.17%），现货方面半光1.4D直纺涤短江浙商谈重心7150-7350元/吨，福建主流7250-7300元/吨附近，山东、河北主流7200-7400元/吨送到。
【重要资讯】
CCF：截至上周五，中国短纤开工率79.7%，周环比上升2.6%，涤纶短纤库存9天，周环比上升0.5天。
【交易策略】
近期短纤在利润改善下开工回升，短纤库存仍处高位，下游纱厂开机率小幅下滑，纯涤纱厂库存继续累积，在终端订单不佳的情况下供需面缺乏实质性改善，加工费预计将承压。(以上观点仅供参，不做入市依据）
银河期货
MEG
【市场情况】
上周五EG2309期货主力合约日盘收于4050（+2/+0.05%），夜盘收于4074(+24/+0.59%)。MEG现货基差在09合约减85-90元/吨附近，6月下期货基差在09合约减40-45元/吨。
【重要资讯】
据CCF统计，截至5月26日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在53.11%，周环比上升2.8%，其中煤制乙二醇开工负荷在53.45%，周环比上升10.51%。
【交易策略】
近期国内外乙二醇装置检修重启，乙二醇开工率回升，6月乙二醇检修损失量环比下降，乙二醇去库幅度缩小，港口库存偏高，原料煤炭价格弱势，乙二醇价格震荡偏弱。（以上观点仅供参考，不做入市依据)
银河期货
EB
【市场情况】
上周五EB2307期货主力合约日盘收于7709（+146/+1.93%)，夜盘收于7757（+48/+0.62%)。现货方面江苏苯乙烯现货自提均价7850元/吨，环比上涨80元/吨，华东纯苯现货均价6570元/吨，环比持平。
【重要资讯】
据卓创资讯统计，截止上周五，国内苯乙烯开工率70.08%，周环比下跌4.72%，下游EPS开工率52.4%，周环比上升0.35%，PS开工率72.09%，周环比下降3.49%，ABS开工率74.57%，周环比下降2.69%。
【交易策略】
前期计划检修的苯乙烯装置兑现，去库支撑下上周苯乙烯近远月价差一度扩大，但实际缺乏成交，后半周基差回落，上游方面纯苯在需求走弱和供应增加预期下港口库存去化缓慢，苯乙烯面临新装置投产、硬胶成品库存偏高、GPPS和ABS亏损的局面，供需面缺乏向上驱动，关注原料端的走向，短期苯乙烯价格预计震荡走势。(以上观点仅供参，不做入市依据)
银河期货
液化气
【市场情况】
PG07夜盘收4063点（-0.66%）。
现货市场，5月26日华南国产气+10至4200，华南进口气-20至4280，山东民用气+0至4250，山东醚后+0至5010，华东液化气主流价格4200-4400元/吨。
【重要资讯】
隆众资讯报道：
周末华南主营炼厂持稳出货，码头成交出现松动，液化气外盘走弱下月进口成本下滑影响市场情绪和信心，市场商谈清淡，今日市场偏弱运行，有下行预期。
周末华东市场大面走稳，个别高价走跌，整体氛围一般。消息面支撑有限，港口陆续到船，不过炼厂库存多可控，预计今日华东市场或盘整为主。
周末山东民用气市场持续小跌，成交氛围一般，受终端需求疲软牵制，厂家多出货存压，预计今日民用气市场延续弱势回调趋势。周末醚后市场跌后回稳，成交氛围有所回暖，下游利润回升，陆续入市补货，预计今日醚后市场大面守稳，个别低位零星反弹。
【交易策略】
现货价格企稳，华南地区民用气价格偏弱，基差小幅走强。进口成本下行拖累PG估值，淡季中PG缺乏上行驱动，PG单边预计震荡偏弱。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
银河期货
纯碱
【市场情况】
1)期货市场：纯碱期货主力09合约收于1610元/吨（+40/+2.55%），夜盘收于1651元/吨（+41/+2.55%），09-01价差扩大至175（+11/+6.71%）。
2)现货市场：纯碱现货价格维稳，重碱均价为2131元/吨（+0），轻碱均价为2014元/吨（+0），轻重碱价差为117（+0）。沙河重碱维稳至2000元/吨，华东轻碱维稳至2000元/吨。
【重要资讯】
1)据隆众资讯5月26日报道：中建材（宜兴）新能源材料科技有限公司850吨一窑四线于2023年5月26日点火。
【交易策略】
新产能投产预期兑现，下游采购仍以刚需采购为主，待发订单进一步下降，库存进一步向上游转移。在这样的情况下，后市对纯碱9月份的供需产生较大争议，远兴产能爬坡需要时间，而纯碱厂装置将在夏季进行常规检修，不排除供给出现缺口带来小幅反弹行情，但整体下半年密集投产，原材料价格下移的背景下，纯碱依旧偏空思路对待。(以上观点仅供参考，不做入市依据)。
银河期货
玻璃
【市场情况】
1)期货市场：节前玻璃期货震荡上涨，主力09合约收于1475元/吨（-13/-0.87%），09-01价差缩小至133（-20）。
2)现货市场：玻璃部分现货价格下调，玻璃均价为2132元/吨（-10），沙河大板市场价下调16至1824元/吨，湖北下调30至2180元/吨，浙江维稳至2240元/吨。
【重要资讯】
1)据隆众资讯，近日市场交投气氛一般，对后市心态较为悲观，预计本周价格或会延续弱势运行，预计运行区间在2130-2140元/吨。
【交易策略】
当前厂家连续下调价格，整体产销不达平衡，中下游补库谨慎，以消化自有库存为主。厂家库存连续3周累库，本周环比增加8.4%，深加工订单天数环比回落。目前现货价格不断下调，沙河外围拿货表现较弱，采购情绪偏谨慎，叠加即将到来的雨季和淡季，产销边际持续走弱。预计盘面以弱势震荡为主。
银河期货
工业硅
【市场情况】
期货市场：26日工业硅再创新低，主力合约SI2308收于12860元/吨（+40，+0.31%）。
现货市场：上周工业硅现货市场加速走跌，目前不通氧553#工厂主流出厂报价12900-13100元/吨，通氧553#港口主流报价13400-13600元/吨，云南普通421#昆交14100-14200元/吨部分有机砖厂采购四川、东北421#承兑送到价在15800-16200元/吨。下游多晶硅致密料周跌幅达11.5元/千克至125元/千克，铝合金华东ADC12在18500元/吨一线持稳，华东地区有机硅DMC 14440元/吨持稳（净水含税）。
【重要资讯】
1、据铁合金在线统计，近日新疆地区开工下降，目前开炉数138台左右，部分工厂还计划再度减产；四川地区个别工厂复产，开炉数31台左右；云南保山地区电站检修完毕停产工厂基本复工，现开炉36台；东北地区开18台；内蒙开22台；福建地区仅开5台。
【交易策略】
工业硅市场连续下挫，厂家几乎都已无生产利润，部分厂家开始囤货，但量不大，丰水期临近到来，成本空间压缩在望，上下游心态消极，下游有机硅行业开工率持续下降，多晶硅新投产带来工业硅增量还未体现，出口持续缩减，预期盘面将维持弱势震荡格局。（观点仅供参考，不作为买卖依据）
本文到此结束，希望对大家有所帮助。